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亚洲规模第一:Tencent要发400亿元债券

亚洲规模第一:Tencent要发400亿元债券

19-04-08 | 编辑:hxj |

  据外国媒体消息,Tencent日前表示,已为即将发行的60亿美金债券定价。这成为最近一年来亚洲地区(不包括日本在内)的最大美金债券发行交易。

  消息称此次Tencent发债所得可能将用于获取用户,帮助Tencent与零售业、娱乐业等行业的竞争对手如alibaba和爱艺奇等一决高下。

  据了解,此次债券由Tencent直接发行,债券预期评级A1 / A+ / A+(穆迪/标普/惠誉)。扣除包销费用、折扣及佣金后,此次发行所得款项净额将约为59.8亿美金,债券预计于2019年4月11日发行。

  目前Tencent已为5年、7年、10年和30年期债券定价。

  其中5年期债券发行规模为12.5亿美金,利率每年为3.280%,到期日为2024年4月11日,发售价略低于面值。5年期浮动利率债券发行规模为7.5亿美金,利率为“三个月美金伦敦银行同业拆借利率+ 0.910%”,到期日为2024年4月11日,发售价为面值。

  7年期债券发行规模为5亿美金,利率为3.575%,到期日为2026年4月11日,发售价略低于面值。

  Tencent发行的债券中规模最大的是10年期债券,发行量为30亿美金,票面利率为3.975%,到期日为2029年4月11日,发售价略低于面值。据参与发债交易的一家银行称,这笔债券的收益率较同期限美国国债收益率高1.45个百分点。

  Tencent30年期债券发行规模为5亿美金,利率每年为4.525%,到期日为2049年4月11日。

  德意志银行(Deutsche Bank)、汇丰(HSBC)、高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是此次发行的联席全球协调人。截至发稿前,本次发行的订单量一度超过270亿美金(包含承销商订单)。

  据了解,Tencent上次进入美金债券市场是在2018年1月,共发行50亿美金。当时发行的5年期、10年期和20年期美金债券收益率分别为2.99%、3.6%和3.93%,均高于美国国债的固定利率。

  业内人表示,此次Tencent发行债券属企业资金使用的常规操作,将提高Tencent资金的流动性。

  来自穆迪的资料显示,截至2018年12月31日,Tencent持有的现金和现金等价物为人民币1669亿元,其中包括人民币691亿元短期定期贷款和国债投资。

  同时,Tencent目前的短期债务达405亿元。SereS数据显示,Tencent现有一笔20亿美金债券Tencent 3.375 05/02/2019即将到期。

  就在4月2日,Tencent一位高管在投资者电话会议上表示,企业将动用约30亿美金的新债券来偿还到期债务,其中包括5月到期的20亿美金债券。

  此外,Tencent控股4月1日公告称,将于5月15日召开股东大会,考虑并酌情授予董事一般授权以购回已发行股份总数最多10%之股份。此举在提振股价的同时也需要花费大量资金,而即将发行的发债能够起到分担流动性风险的作用。

  截止发稿前,Tencent控股(HK:00700)股价为376港元,总市值约3.58万亿港元。

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